相談からご依頼の流れ

当社では下記のような流れで、終活や相続におけるご相談や課題解決に対応させていただいています。

無料相談により、

  • 無料相談にてお困りごとが解決される方
  • 健康診断のように安心のため診断だけしてみられる方
  • 診断で思わぬ問題が見つかり早めに対処できた方
  • 相続が起きた後の手続終了まで安心の『見守りサポート契約』をされる方

色々いらっしゃいます。
お悩みやお困りごとのある方はまずは無料相談をお申込みください。
どんなカタチであれ皆様のお役に立てましたら幸いです。

無料相談

初回2時間無料

無料相談

老後や相続におけるご相談対応や、課題解決にむけたアドバイスをいたします。

お悩みがスッキリされた方はここで終了です。
より詳細な診断および具体的な対策提案をご希望される方は、下記の有料サービスをご利用ください。

見守りサポート契約の相談からご依頼の流れ

課題の診断と対策のご提案

課題診断・対策提案

※相続税に関しては税理士により監修。
※家族関係や財産状況により法律面でのチェックや不動産や自社株の評価など専門家業務が追加で必要な場合は別途費用が生じる場合がございます。

家族関係や財産関係の資料などをお預かりして、様々な角度から分析シミュレーションを行うことで、老後や相続における課題を明確にいたします。
またその課題を解決するための具体的な対策についても提案させていただきます。

診断項目の概要

  • 老後のライフプランの確認検討
  • 生活資金/身上保護/財産管理における課題の確認
  • 円満な財産継承における課題の確認
  • 遺留分侵害における課題
  • 相続税の概算額
  • 納税資金や節税における課題の確認
  • 事業承継における課題の確認
見守りサポート契約の相談からご依頼の流れ

対策の実施

対策の実施のサポート料は無料

※各専門家への業務依頼費用は別途となります

対策の全体管理窓口として専門家との連携により業務遂行いたします。

対策の実施における当社の役割

  • 全体管理窓口業務
  • 業務遂行する専門家との連携
  • 各専門家への業務依頼・進捗管理

見守りサポート契約の相談からご依頼の流れ

【見守りサポート契約(管理顧問契約)】

思いが実現するための、対策実施後から手続き終了までの、対策やご家族の見守りサービスとして、ご希望によりオプションでご利用いただけます。

見守りサポートの業務概要

  • 業者からの不要な提案や詐欺の排除
  • 法改正やご家族の状況変化等による対策見直し
  • 生前対策/相続手続きのサポート
  • 各専門家との連携・業務依頼・進捗管理
  • 情報紙等による定期的な情報発信

※当サービスには下記の『相続発生後の手続の管理』が含まれております。

※当契約は相続発生日の翌日から10ヵ月経過した日をもって契約期間の終了となります。
ここで管理顧問報酬として、
正の相続財産の1%相当額をご請求させていただきます。(前払いができます)
遺産分割などの未了や、後継者への引継ぎ対応や再契約などについては、引き続き対応させていただきます。

*見守りサポート契約の詳細はこちら→

見守りサポート契約の相談からご依頼の流れ

相続発生後の手続の管理

相続発生後の相談料・相続手続き管理料無料(見守りサポート契約に含む)

※各専門家への業務依頼費用は別途となります

相続発生後における無料相談や、このタイミングでもできる円満分割・節税の対策や、次の相続の課題確認や対策検討を行います。
また相続発生後の手続における、専門家への業務依頼や進捗管理をサポートいたします。

相続発生後の手続の概要

当社による業務

  • 相続発生後の相談
  • 円満な遺産分割の検討
  • 相続税の節税対策の検討・実施
  • 次の相続の課題確認と対策の検討・実施
  • 相続手続きの全体管理窓口業務

専門家への依頼業務

  • 遺言執行の確認
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続放棄の支援
  • 遺産分割協議の支援
  • 預貯金の解約
  • 不動産名義変更の支援
  • 相続税申告の支援
  • 相続発生後に生じる諸事務

※『相続発生後の手続の管理』のみのご依頼も受け付けておりますので別途ご相談ください

※以上(各専門家への業務依頼費用は別途)とありますが、法務・税務など各専門家にかかる実費は業務内容により個々に異なります。事前に金額を確認されたうえでご依頼いただけますのでご安心ください。

*料金表はこちら→

お問い合わせフォーム

 

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