当社では下記のような流れで終活や相続におけるご相談や課題解決に対応させていただいています
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ご相談
初回2時間無料です
老後や相続におけるご相談対応や課題解決にむけたアドバイスをいたします
より詳細な診断および具体的な対策提案をご希望される方は下記の有料サービスがご利用いただけます
課題診断・診断結果報告・対策提案
有料サービスとなります
家族関係や財産関係の資料などをお預かりして、様々な角度から分析シミュレーションを行うことで、老後や相続における課題を明確にいたします
診断結果は最大限の費用対効果を考慮した対策を盛り込んだ提案書として作成いたします
診断項目の概要
- 老後のライフプランとキャッシュフローの確認
- 介護や認知症・身上保護・財産管理における課題
- 円満な遺産分割における課題
- 遺留分侵害など法務における課題
- 贈与税・相続税など税務における課題
- 自社株・M＆Aなど事業承継における課題
※相続税に関しては税理士により監修
※複雑な家族関係・財産状況による法律面でのチェックや、不動産・自社株の詳細評価など、専門家による高難度実務が必要な場合は、別途費用が生じる場合がございます
※有料サービスにつき費用対効果がない場合はおすすめしておりません
対策実施
(料金は上記有料サービスに含まれます)
対策の全体管理窓口として専門家との連携により業務遂行いたします
対策の実施における当社の役割
- 対策の実施における全体窓口業務
- 対策を依頼する専門家の選定
- 各専門家への業務依頼・進捗管理
※各専門家への業務依頼費用は別途となります
アフターサービス【見守りサポート契約】
オプションの有料サービスとなります
思いが実現するための、対策実施後から相続手続きの終了までの、対策やご家族の見守りサービスとしてご希望によりオプションでご利用いただけます
見守りサポートの概要
- 業者からの不要な提案や詐欺の排除
- 法改正やご家族の状況変化等による対策見直し
- 生前対策・相続手続きのサポート
- 各専門家との連携・業務依頼・進捗管理
- 日常における法務・税務など相談対応
- 情報紙等による定期的な情報発信
※当契約は相続発生日の翌日から10ヵ月経過した日をもって契約期間の終了となります
顧問報酬の料金についてはお問合せください
遺産分割などの未了や、後継者への引継ぎ対応や再契約などについては、引き続き対応させていただきます
相続発生後の手続の管理
（料金は見守りサポート契約に含まれます）
※各専門家への業務依頼費用は別途となります
相続発生後におけるご相談や、このタイミングでもできる円満分割や相続税の節税の対策、および次の相続の課題確認や対策検討を行います
また相続発生後の手続における専門家への業務依頼や進捗管理をサポートいたします
相続発生後の手続きの概要
当社の業務
- 相続発生後の相談対応
- 円満な遺産分割の検討
- 相続発生後にできる相続税の節税対策の検討・実施
- 次の相続の課題確認と対策の検討・実施
- 相続手続きの進捗管理
専門家へ依頼する業務
- 遺言執行
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続放棄の申請
- 特別代理人の申請
- 遺産分割協議
- 預貯金の解約
- 不動産名義変更
- 相続税申告
- 相続発生後に生じる諸事務など
※見守りサポート契約をされていない方の『相続発生後の手続の管理』もお引受けしておりますのでご相談ください
以上（各専門家への業務依頼費用は別途）とありますが、法務・税務など各専門家にかかる実費は業務内容により個々に異なります。事前に金額を確認されたうえでご依頼いただけますのでご安心ください。
