料金

ファミリーエージェントの業務内容と料金については以下のようになっております

無料相談 初回2時間無料

ほとんどの方が今後の進め方が見えたとスッキリされています

老後や相続における相談対応  

「相続のことは誰に聞けばいいの?」
「我が家の相続は大丈夫だよね?」
「認知症など判断能力がなくなったときの準備とは?」
「遺産分割で子どもたちが揉めないためには?」
「相続税がもっと抑えられる方法はないかな?」
などなど何でもご相談ください

課題解決にむけたアドバイス

相談されて問題がなければスッキリします
もし何かしらの問題があったとしても
解決の進め方のアドバイスがあると安心ではないでしょうか
その解決方法のひとつとして
『課題診断と対策提案』を受けていただくことができます
(下記の有料プラン)

課題診断と対策提案・対策実施サポート 保有資産額の0.5%基準(最低30~最高50万円(税別))

早めの解決が必須です!具体的な問題確認と解決のため相続の健康診断をおすすめします

※費用対効果においてご満足いただいています
 (費用対効果が得られない場合はお勧めしておりません)
※相続税に関しては税理士により監修
※家族関係や財産状況により、法律面でのチェックや不動産や自社株の評価など、専門家による高難度実務が必要な場合は別途費用が生じる場合がございます
※各専門家への業務依頼費用は別途となります

老後における課題

  • 老後のライフプランの検討(安心で豊かな老後)
  • 生活資金の確保(減らない・増やす)
  • 身上保護における課題(療養・介護)
  • 財産管理における課題(療養・介護・認知症など判断能力不全)

相続における課題

  • 財産継承における課題(円満な遺産分割)
  • 遺留分侵害における課題(不平等分割への対策)
  • 相続税の概算額
  • 相続税の納税資金準備(相続開始より10ヵ月以内に現金納付)
  • 相続税の節税(合法的な節税対策・贈与や保険などの有効活用)

事業承継における課題

  • 自社株の承継(所有権と経営権の継承・評価額の試算)
  • 事業用資産の承継(土地・建物など)
  • 遺留分侵害における課題(後継者への継承財産の偏重)
  • 相続税の納税資金準備
  • 相続税の節税

専門家との業務遂行

  • 相談者の窓口業務(ワンストップ・意向把握と要望の実現)
  • 各専門家との連携(業務依頼・進捗管理)

見守りサポート契約 着手金30万円(税別)+見守りサポート報酬(正の相続財産の1%基準・税別)

対策を実施された後は相続手続きが終わるまでの長期サポートで安心安全の見守りサービスを!

※お客様の声により開始したサービスです
※各専門家への業務依頼費用は別途となります
※見守りサポート報酬は前払いもできます(相続人の負荷軽減・相続税対策)
※見守りサポート報酬は、相続発生日の翌日から10ヵ月経過した契約期間終了日迄に管理顧問報酬として相続発生時の正の相続財産の1%相当額のご請求となります。
遺産分割の未了や後継者への引継ぎ対応や再契約などについては、引き続きサポートさせていただくことが可能です。

相続手続完了までの見守りサービス

  • 業者からの不要な提案や詐欺の排除
  • 法改正やご家族の状況変化等による対策見直し
  • 生前対策や相続手続きのサポート
  • 各専門家との連携/業務依頼/進捗管理
  • 情報紙等による定期的な情報発信

相続発生後におけるご相談

  • 被相続人および相続人の確認
  • 相続財産の確認
  • 遺産分割の方法の確認
  • 遺産整理業務の進め方の確認

相続発生後の課題の確認と対策

  • 相続発生後の課題確認
  • 円満で有利な遺産分割の対策検討
  • 次の相続における課題確認と対策検討
  • 具体的な対策の実施サポート

相続手続きの進捗管理

  • 全体管理窓口業務
  • 遺言執行の確認
  • 相続人および相続財産調査の支援
  • 相続放棄の支援
  • 遺産分割協議の支援
  • 預貯金の解約や不動産名義変更の支援
  • 相続税申告の支援
  • 相続発生後に生じる諸事務の支援

ファイナンシャルプランニング 保有資産額の0.5%基準(最低10~最高30万円(税別))

人生設計や老後の資産形成で満足の成果があげられるか否かは現状分析とプランニングがすべてです

ファイナンシャルプランニング

  • ライフプランの確認検討
  • 将来の収支・貯蓄シミュレーション
  • 具体的な対策検討
  • 対策による収支・貯蓄シミュレーション
  • 具体的な対策実施サポート
  • 生命保険の効率化や見直しのアドバイス
    •  現状ご加入の生命保険の分析
    •  ご自身に合った保障や貯蓄の分析
    •  具体的な保険商品選びのサポート

相続発生後の手続きの管理等 正の相続財産の0.5%基準(最低30~最高50万円(税別))

相続が起きてからでもできる「面倒な手続きがない・揉めない・財産が減らない」方法が検討できます

上記の見守りサポート契約のなかの『相続発生後におけるご相談・相続発生後の課題の確認と対策・相続手続きの進捗管理』と同メニューとなります

ほか税務や法務など一般的なご相談は内容により対応させていただきます

※以上(各専門家への業務依頼費用は別途)とありますが、
法務・税務など各専門家にかかる実費は業務内容により個々に異なります。
事前に金額を確認されたうえでご依頼いただけますのでご安心ください。

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