ファミリーエージェントの業務内容と料金については以下のようになっております
このページの目次
無料相談 初回2時間無料
ほとんどの方が今後の進め方が見えたとスッキリされています
1.老後や相続のご相談に対応いたします
「我が家の相続は大丈夫かな？」
「認知症などで判断能力がなくなったとき財産はどうなるの？」
「遺産分割で子どもたちが揉めないためにはどうすればいいの？」
「相続税がもっと抑えられる方法はないかな？」
「かしこい生命保険の使い方を知りたい」
など何でもご相談ください
2.課題解決にむけたアドバイスをいたします
無料相談だからといって
ご相談者の疑問にお答えするだけではありません
家系図を描きながら家族関係を把握して
ご家族それぞれへの思いをお聞きすることで
大枠の課題が明確になって
大部分の方がスッキリしてお帰りになられます
ここで放置できない課題があったり
具体的な課題について詳細に診断して
その対策についても検討されたいと感じられた方は
下記の有料プラン『課題診断と対策提案』をお受けください
※ご相談内容により的確な専門家のご紹介のみも承っております
課題診断+対策提案＋対策実施サポート 対象者の保有資産額の0.5％(税別) もしくは30万円(税別)の大きい方の金額
具体的な課題確認と対策検討のためには相続の健康診断が必要です
※費用対効果が期待できない場合はお勧めしておりません
※相続税に関しては税理士により監修
※家族関係や財産状況により、法律面でのチェックや不動産や自社株の評価など、専門家による高難度実務が必要な場合は別途費用が生じる場合がございます
※各専門家への業務依頼費用は別途となります
1.老後における課題について考える
- 老後のライフプランの検討（安心で豊かな老後を過ごすために）
- 生活資金の確保を考える（減らないように・できるだけ増やす・資産を組み換える）
- 身上保護に関する備え（療養・介護の際のご自身の要望が叶うための準備をする）
- 財産管理に関する備え（療養・介護・認知症などの際の身内や第三者による財産管理の方法を考える）
2.相続における課題について考える
- 遺産分割における課題（円満に分けられる・あげたい人に遺せる・遺留分対策は必須）
- 相続税の概算額（わが家は相続税がかかるのか）
- 相続税の納税資金準備（相続開始から10ヵ月以内に現金納付が可能か・その準備の方法を考える）
- 相続税の節税（できれば納めたくない・合法的な節税対策とは・贈与や生命保険や不動産などの有効活用とその効果）
3.事業承継における課題について考える
- 自社株の承継（会社の所有権・経営権の後継者への確実な継承・評価額の試算）
- 事業用資産の承継（土地・建物などの後継者への確実な継承）
- 遺留分侵害における課題（後継者へ継承財産が偏ることで起きる相続人間トラブルへの対策）
- 相続税の納税資金準備
- 相続税の節税
4.対策実施（専門家との業務遂行）をサポートします
- ご相談者の窓口業務（ワンストップ・ご意向や要望の実現をめざす）
- 各専門家との連携（専門家の選定・業務依頼・進捗管理・ご相談者へのフィードバック）
見守りサポート契約 着手金30万円(税別)+見守りサポート報酬(対象者の正の相続財産の1％・税別)
対策実施後は相続手続きが終わるまで長期サポートで安心の見守りサービスを！
※お客様の声により2020年より開始したオプションサービスです
※各専門家への業務依頼費用は別途となります
※見守りサポート報酬は前払いもできます（相続人の負荷軽減・相続税対策）
※見守りサポート報酬は、相続発生日の翌日から10ヵ月経過した契約期間終了日迄に管理顧問報酬として相続発生時の正の相続財産の1％相当額のご請求となります。
遺産分割の未了や後継者への引継ぎ対応や再契約などについては、引き続きサポートさせていただくことが可能です
1.相続手続き終了までの(ご家族・資産・対策の)見守りサービスです
- 関連業者からの不要な提案や詐欺を排除します
- 対策後の状況変化について適時確認いたします
- 法改正やご家族の状況変化等による対策の見直しに対応します
- 各対策の執行や相続手続きをサポートします
- 各専門家との窓口となり連携して業務依頼・進捗管理・ご相談者へのフィードバックをします
- 情報紙等による定期的な情報発信をいたします
2.相続発生後のご相談に対応いたします
- 何でもご不安への相談対応
- 被相続人および相続人の確認
- 相続財産の確認
- 遺産分割の方法の確認
- 遺産整理業務の進め方の確認
3.相続発生後の課題確認と対策検討をいたします
- 相続発生後の課題確認
- 円満で有利な遺産分割の対策検討
- 次の相続における課題確認と対策検討
- 具体的な対策の実施サポート
4.相続手続きを進捗管理します
- 全体管理窓口業務
- 遺言執行の確認
- 相続人および相続財産調査の支援
- 相続放棄の支援
- 遺産分割協議の支援
- 預貯金の解約や不動産名義変更の支援
- 相続税申告の支援
- 相続発生後に生じる諸事務の支援
ファイナンシャルプランニング 対象者の保有資産額の0.5％(税別) もしくは30万円(税別)の大きい方の金額
人生設計や老後の資産形成で満足の成果があげられるか否かは現状分析とプランニングがすべてです
※費用対効果が期待できない場合はお勧めしておりません
ファイナンシャルプランニング
- ライフプランの確認検討
- 将来の収支・貯蓄シミュレーション
- 具体的な対策検討
- 対策による収支・貯蓄シミュレーション
- 具体的な対策実施サポート
- 生命保険の効率化や見直しのアドバイス
- 現状ご加入の生命保険の分析
- ご自身に合った保障や貯蓄の分析
- 具体的な保険商品選びのサポート
相続発生後の手続きの管理等 対象者の正の相続財産の0.3％(税別) もしくは10万円(税別)の大きい方の金額
相続が起きてからでもできる「面倒な手続きがない・揉めない・財産が減らない」方法が検討できます
相続発生後の手続きの管理等
上記の見守りサポート契約のなかの2.3.4と同メニューとなります
ほか税務や法務など一般的なご相談は内容により対応させていただきます
※以上（各専門家への業務依頼費用は別途）とありますが、
法務・税務など各専門家にかかる実費は業務内容により個々に異なります。
事前に金額を確認されたうえでご依頼いただけますのでご安心ください。
