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お客様の問題解決に一役買わせていただきます
行政書士･司法書士･税理士･ＦＰ･生命保険・不動産といった専門家の皆さまが、お客様から老後や相続における相談があった場合、どのように対応されておられますでしょうか？
もしご自身の専門分野ではないものの、お客様の課題を解決してさしあげたい場合、頼れる相続の専門家はいらっしゃいますか？
先で実際に相続が起きたとき
専門家の皆さんが指南された遺言をはじめとする事前対策の結果が評価されることとなりますが
普段関わりのない分野においては知識や経験の不足が大きなリスクにもなり得ます
できればこの分野に特化した実務経験のある専門家に入ってもらえるとご安心ではないでしょうか
弊社は主に行政書士事務所・司法書士事務所・税理士事務所・生命保険代理店および営業担当者からのご紹介により実績を築いてまいりました
そして現在では税理士法人・行政書士法人をはじめ23社と業務提携のうえ、お客様へのコンサルティング業務の依頼をお受けしております
お客様にむけたより質の高いサービスの提供や貴事務所の業務拡大のために是非ご一考ください
貴事務所との協業のイメージ
お客様の窓口となりワンストップで対応
貴事務所の相続ビジネスにおいて弊社ファミリーエージェントと双方の強みを活かしながら協業させていただけることで、お客様の相続の総合的な課題解決がサポートできます
お客様にはワンストップで実務経験豊富な専門家による質の高い幅広いサービスが提供でき、相続対策における実務の受任やお客様からの信頼につながります
ちなみに課題解決に欠かせないパートナー専門家の手配および総合サポート体制の構築は弊社にて対応も可能です。
期待できる効果
貴事務所が相続マーケットで活動するために必要な経営資源『専門知識・実務経験・パートナー専門家』がシェアできることで効率的に実績につなげることが可能です
★経営資源が揃っているため即取組みが可能
★お客様の重要課題が解決する
★貴事務所の実務実績が拡大する
★新たな取扱業務によりキャッシュポイントが拡大する
★二次相続・三次相続・ご親族やご紹介先への展開が可能
★長期的なベースマーケットが形成される
仕事のフローと役割
事前ヒアリング：貴事務所
ご相談・課題診断・診断結果：貴事務所・ファミリーエージェント（ご紹介および同席）
ご契約・対策実施・アフターサービス：貴事務所・ファミリーエージェント・弊社のパートナー専門家
＊事前ヒアリングの後工程をすべて弊社へ委任していただいても結構です
貴事務所の役割（お客様の担当窓口・対策実務の実施）
・お客様への事前ヒアリング
・ご相談へおつなぎいただく
・貴事務所による対策実務の契約・実施
・契約後の保全対応
ファミリーエージェントの役割（相続の相談窓口・コンサルティング）
・無料相談への対応
・お客様の課題意識の喚起
・各種資料作成等による現状分析
・具体的な課題と対策の提示
・お客様へ貴事務所が担う専属業務の必要性・効果の理解促進
・各専門家に依頼する対策のサポート
・対策実施後のお客様の見守りサポート（オプションで顧問契約あり）
・相続手続き／相続税の申告までの長期フォロー
弊社のパートナー専門家の役割（その他の対策実務の実施）
・法務／税務／不動産などの分野における貴事務所の専属業務以外の実務など
コスト（お客様負担）
課題診断費用
お支払先：ファミリーエージェント
保有資産額の0.5％もしくは30万円(税別)の大きい方の金額
＊不動産や自社株評価など専門家業務が必要な場合は別途費用が必要となることがあります
対策実施費用
お支払先：貴事務所・パートナー専門家（行政書士・司法書士・税理士など）
お客様が貴事務所や各専門家と直接契約・直接実費支払い
アフターフォロー【見守りサポート契約（オプション）】
お支払先：ファミリーエージェント
サポート体制
お客様への同行訪問
弊社コンサルタントのジョイントにより受任率アップが期待できます
●信頼関係の構築
●同行訪問による無料相談
●お客様の課題意識の喚起
●課題解決の進め方をアドバイス
●ワンストップでの具体的な課題解決の実施
定例勉強会の実施
実務経験のある専門家を交えた定期的な勉強会により必要な知識が習得できます
●お客様へのヒアリング方法など実務の習得
●事例の研究・共有・相談
●相続に特化したメンバーによる情報シェア
パートナー専門家によるセミナーの開催
相続に特化した専門家による質の高いセミナーの開催により営業をバックアップします
●お客様へ相続を考える機会の提供
●業界専門家とのつながりが拡大
●自身の専門知識の習得やブラッシュアップ
専門家の皆さまにとってのファミリーエージェントの役割
弊社は老後や相続・事業承継の課題解決において、各分野の実務経験豊富な専門家と連携しております。
専門家の皆さまからのご依頼により、ご相談者（お客様）の了承を得たうえで代わりに弊社がお客様の窓口となって対応させていただいております。
大事なことは問題を抱えられたままのお客様が放置されないことだと当社は考えています。
『お客様』と『お繋ぎいただく専門家』と『当社』が三位一体かつ三方良しとなれば幸いです。
課題解決のための役割分担やタイアップのカタチは、ケースやご要望により柔軟に対応させていただきます。
専門家の皆さんも是非お気軽にご相談ください。
